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New York: nel fiume Hudson, a New York, vengono rinvenute parti di corpi maschili. La polizia ritiene si tratti dell’opera di un omicida seriale che incontra le sue vittime nei locali gay della città, le stupra per poi ucciderle mutilandole. Il poliziotto Steve Burns viene assegnato al caso, che lo porterà a muoversi in incognito nella scena sado-maso della città